1.用于研发 理想汽车申请配售4700万股ADS

2.理想汽车已获得足额认购 将于 7 月底赴美挂牌上市

3.传理想汽车于7月31日在纳斯达克挂牌上市

4.理想汽车拟增发4700万股ADS 净筹资额达16.02亿美元

5.继蔚来汽车之后,第二家造车新势力理想登陆美股

6.理想汽车上市了吗

7.理想汽车今晚将登陆纳斯达克正式上市

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理想汽车赴美上市,一直受到市场的广泛关注。如果成功登陆纳斯达克,理想汽车将是继蔚来汽车后,第二家在美上市的国内“造车新势力”。

据媒体早前消息,美东时间7月10日,理想汽车已正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股文件,这距离其首次递交DRS文件(2019年12月6日)已过去7个月的时间。

从最近的信息源分析,理想汽车赴美上市或有望成真,答案就在这个月底揭晓。

据国内媒体报道,理想汽车计划于北京时间7月31日晚间正式以“LI”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。

如果不出意外,理想汽车将于本周更新F-1文件,公布发行区间及募资规模,目前初步拟定的挂牌时间为7月31日。

理想汽车在7月1日完成由美团全资子公司领投的5.5亿美元D轮融资后,理想汽车的估值虽然跃升为40.5亿美元,但并不表明其不缺钱。这次赴美上市,理想汽车的融资规模,恐怕也是大家最为关心的话题。

汽车民生网了解到,理想汽车此次募资规模约为5亿美元,如果募资达到10亿美元,将追平蔚来汽车2018年上市时的募资规模。

随着理想汽车赴美招股,其股东以及股东持股比例,在IPO前已浮出水面。

据IPO早知道消息,IPO前,理想汽车创始人、董事长兼CEO李想共持有25.1%的股份,并享有70.3%的投票权。

理想汽车总裁沈亚楠和首席财务官李铁则各自持有1.1%和1.0%的股份。

汽车之家联合创始人樊铮则持有6.1%的股份和2.4%的投票权。

外部投资方中,王兴个人及美团旗下全资子公司总计持有理想汽车23.5%的股份和9.3%的投票权。

此外,综合二级市场多位分析师的观点显示,理想汽车上市后在较短时间内,市值达到80至100亿美元或成必然。

作为国内首家将增程式电动汽车(EREV)商业化的公司,理想汽车于2019年11月开始量产第一款车型——理想ONE,截至2020年6月30日共交付超过1.04万辆理想ONE。

但是,在今年6月分,理想汽车销量则不理想。乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,理想ONE在6月销量不足2000台。相比于5月卖出2148台,理想ONE销量呈下滑态势。

知情人士称,理想ONE销量出现下滑有两方面原因:一是累积用户量已消耗完;二是受零售中心数量限制。

目前,理想ONE在全国18座城市拥有21家零售中心,仍需进一步扩展。面对销量下滑态势,理想汽车或将加快线下门店建设进度。李想也曾表示,理想汽车今年将新增60家门店。

在产品方面,理想汽车计划在2022年推出一款全尺寸高级电动SUV,并将配备新一代EREV动力系统,进一步开发中型及紧凑型SUV,以瞄准更广泛的用户群体。

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

用于研发 理想汽车申请配售4700万股ADS

易车讯 7月30日,我们从相关渠道获得消息,理想汽车将于今晚21点在美国纳斯达克上市,此次IPO的美股定价或将为11.5美元,股票代码为“LI”,募资规模为9.5亿美元,当前理想汽车估值约为88亿美元或者更高。至此,理想汽车将成为蔚来汽车之后,第二个在美股纳斯达克上市的中国新势力汽车制造商。

1.今年1季度营收8.5亿元人民币,现金流为正

此前,在理想汽车成立五周年之际,创始人李想曾在朋友圈表示,目前理想ONE交付超一万辆,现金流为正,说明理想汽车运营情况愈发向好。在2020年1季度,理想汽车一共交付2869辆,营收8.5亿元人民币,毛利6830万元,毛利率8%。

2.王兴及美团继续加持,看好理想汽车未来

同时,早在理想汽车赴美IPO消息传出之前,就有媒体报道,理想汽车即将获得5.5亿美元的D轮融资,其中美团领投5亿美元,这一次的融资将把理想汽车的估值推高至40.5亿美元。

理想汽车 李想

美团 王兴

在此前报道的招股书中,李想(理想汽车创始人兼CEO)为第一大股东,持有115812080股A类股票,240000000股B类股票,占25.1%股份,拥有70.3%投票权,王兴及美团共持有 332664073股A类股票,占23.5%股份,拥有9.3%投票权。

3.理想汽车新车计划曝光:2022年推出全尺寸SUV

同时,在招股书中,我们还能看到理想汽车未来的产品规划,首先是计划2022年推出全尺寸SUV,将会搭载更加先进的新増程动力系统,同时为了满足消费者的需求,还会继续推出紧凑型SUV和中型SUV。

4.持续增加销售服务网点建设,增加自动驾驶技术研发

在推出新产品的同时,理想汽车自身还在持续对销售服务网点的建设进行扩容和投资,以及在L4级自动驾驶技术方面也有非常大的投入,综合服务和技术水平的进步,相信未来会获得更多的资本和投资人的青睐。

理想汽车已获得足额认购 将于 7 月底赴美挂牌上市

[汽车之家?资讯]?日前,理想汽车宣布将申请配售4700万股美国存托股票(ADS),此次增发筹措的资金将用于研发新一代电动汽车技术等。

根据理想汽车发布的公告,计划发行和出售47000000股美国存托股票(ADS),每份代表公司的两股A类普通股。本次发行的净收入约为16.020亿美元。承销商将有30天的选择权,同时可以从公司购买总计不超过705万股的美国存托凭证。

『理想ONE』

对于资金用途,理想汽车表示约30%用于新一代电动汽车技术的研发,包括高压平台、高充放电率电池和超快充电技术;约20%用于下一代BEV(Battery?Electric?Vehicle)平台和未来车型的研发;大约20%用于自动驾驶技术和解决方案的研发;其余用于公司一般用途。。

编辑点评:

理想汽车日前已经公布了2020年11月的销售成绩,其当月交付新车4646辆,环比10月增长了25.8%,创造了单月交付量的记录。在2020年1-11月,理想ONE已经累计交付了26498辆,总体销量也在持续攀高。总的来说,理想ONE正获得越来越多消费者的青睐,这对于理想汽车来说是一个不错的开始。再次发售股票,理想汽车是在为接下来的新产品做好资金方面的准备,也让我们看到理想在BEV平台和车型上正在加大投资。(文/汽车之家?陈浩)

传理想汽车于7月31日在纳斯达克挂牌上市

7?月?28?日据悉,理想汽车赴美?IPO?已获得足额认购,将于?7?月底正式赴美挂牌上市。

上周,理想汽车(股票代码为:“LI”)向美国SEC更新招股书,宣布IPO股票公开发行规模为9500万股ADS,同时?IPO?承销商有?1425?万股?ADS?的超额认购权,发行价区间为?8?到?10?美元(约合人民币?56?到?70?元)。也就是说,如果承销商行使超额认购权,此次理想汽车IPO公开募集的资金将达到?8.74?亿?-?10.93?亿美元。而理想汽车的估值,若按照?IPO?发行价中间价?9?美元计算,可达?80?亿美元,若按照发行价区间上限?10?美元计算,则可达?88?亿美元。

此前,理想汽车首次提交赴美招股书,承销商包括高盛(Goldman?Sachs)、摩根士丹利(Morgan?Stanley)和瑞银(UBS)等。

根据理想汽车的财报显示,理想汽车?2019?年营收为?2.84?亿元,2020?年第二季度营收为?19?亿元(约合?2.75?亿美元),较?2020?年第一季度的?8.517?亿元(约合?1.2?亿美元)环比增长?128.6%。

市场销量方面,理想汽车?Q2?共交付?6604?辆车,较第一季度环比增长?128%?。同时截止至?6?月?30?日,理想汽车在全国范围内拥有?21?家零售店、18?家交付中心以及?17?家服务中心,共有?700?名销售和服务人员。

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

理想汽车拟增发4700万股ADS 净筹资额达16.02亿美元

7与20日,有消息称,理想汽车计划于北京时间7月31日晚间正式以“LI”为股票代码在纳斯达克挂牌上市,成为继蔚来汽车后,第二家在美上市的国内“造车新势力”。

据悉,理想汽车实际的募资规模或将至少达到约5亿美元,并成为2020年至今在美上市所有中国企业中IPO募资额最大的一家;至多则可达到10亿美元,追平蔚来汽车2018年上市时的募资规模。

继蔚来汽车之后,第二家造车新势力理想登陆美股

财经网汽车讯此次增发筹得资金将主要用于电动汽车技术、自动驾驶技术研发。

12月2日,理想汽车发布公告称,将申请配售4700万美国存托股票(ADS),净收入约为16.02亿美元。每股ADS代表两股公司A类普通股。

如果承销商行使超额配售的选择权,可以从公司购买总计不超过705万股额外的ADS,届时将筹得约18.41亿美元。

理想汽车的筹资用途包括:约30%用于研究和开发新一代电动汽车技术,包括高压平台、高充放电率电池和超快充电技术;约20%用于开发新一代纯电动汽车平台和未来车型;约20%用于自动驾驶技术及其解决方案;其余部分用于一般企业用途。

公告显示,高盛亚洲、瑞银证券和中金香港公司将作为此次增发的联席簿记人。

受增发消息影响,美东时间12月2日开盘时,理想汽车的股价一度下跌10.73%至31.12美元,但随后逐步回升,最终报收于34.75美元,微降0.32%。

自上市至今,理想汽车股价涨幅已经约120%。近期,高盛还将理想汽车的目标价由20.6美元大幅调至60美元,并维持“买入”评级。

12月2日,理想汽车公布了11月交付数据。数据显示,?理想ONE在11月交付4646辆,环比10月增长25.8%,创单月交付量纪录。2020年1月至11月,理想ONE已累计交付26498辆。?

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

理想汽车上市了吗

(文/彭科峰)对于车企来说,在资本市场募资无疑是补充现金流的最好方式。7月30日晚间,理想汽车将正式以“LI”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。这也是继蔚来汽车后,第二家成功在美上市的造车新势力。

据了解,在IPO认购启动后,理想汽车备受投资人青睐,提前结束招股并获得足额认购,募资规模为9.5亿美元,发行价或为每股10美元甚至更高。

如果按照每股10美元的发行价计算,理想汽车的IPO估值为86亿美元。此外,理想汽车在本次IPO中总计预计发行9500万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于2股A类普通股。高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司担任IPO联席主承销商,老虎证券和雪盈证券为副承销商,承销商总计享有1425万股ADS的超额配售权。

车友头条注意到,2018年9月12日,蔚来汽车在纽交所正式IPO,证券代码“NIO”。当时,蔚来汽车股票的发行价格为6.26美元,以发行1.6亿份ADS(美国存托股份)计算,融资额为10.016亿美元,市值达到64.1亿美元。

对比来看,本次理想汽车上市后,其估值将超过蔚来汽车当时的22亿美元估值。显然,有了蔚来汽车成功上市的范例,现在的海外投资人对于中国的造车新势力更有信心。不过,长期来看,理想汽车仍需解决当前销量过低的问题。

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理想汽车今晚将登陆纳斯达克正式上市

理想汽车上市了。理想汽车创立人是李想,股票代码为LI,理想汽车于2020年7月30日在美国的纳斯达克挂牌上市。此次IPO发行价118港元每股,开盘平开,市值2400亿港元,这是继小鹏汽车之后又一家回港上市的造车新势力,不出意外,蔚来也正在赶来的路上,80后李想,理想汽车背后当之无愧的灵魂人,早在2000年,还在上高中的李想就开始了创业,注册泡泡网并开始运营,后被收购;2004年年底,又开始创办了汽车之家,并在2013年成功美股上市,2015年成立的理想汽车,已是人生第三次创业。

理想汽车IPO在获得足额认购后,提前结束了招股,因此30日上市,比原计划提前了1天。

据媒体报道,北京时间7月30日晚间,理想汽车将正式在纳斯达克挂牌上市,证券代码为“LI”。

上市前,理想汽车IPO募资规模达到9.5亿美元。如果把IPO募资额加上基石投资,预计理想汽车此次上市将最多可募集14.73亿美元。

此次募得的资金,将主要用于研究和开发新品、资本支出等方面。

目前,理想汽车IPO最新定价每股11.5美元,高出此前8-10美元的定价指导区间。

据了解,7月11日,理想汽车向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO文件。

7月25日,理想汽车更新招股书,此次IPO预计总发行9500万股美国存托股票(ADS),由高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司担任IPO联席主承销商,老虎证券和雪盈证券为副承销商。承销商总计享有1425万股ADS的超额认购权。

在持股方面,根据理想汽车IPO文件,理想汽车创始人兼CEO李想持有115,812,080股A类股票,240,000,000股B类股票,为公司第一大股东,股权占比25.1%,投票权高达70.3%;美团点评CEO王兴和其关联方美团合计持有332,664,073股A类股票,股权占比为23.5%,投票权9.3%。

在通过IPO公开发行募资的同时,理想汽车还将获得3.8亿美元的基石投资,认购价为IPO最终发行价。四位基石投资者几乎都是理想汽车老股东,包括美团点评、王兴、字节跳动以及Kevin?Sunny。其中,美团点评投资3亿美元,字节跳动将投资3000万美元,王兴个人再次投资理想汽车3000万美元,Kevin?Sunny投资2000万美元。

理想汽车IPO文件数据显示,经营方面,理想汽车2018年、2019年、2020年一季度总收入分别为0、2.84亿元、8.52亿元;净亏损分别为15.32亿元、24.38亿元、7700万元。

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